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赛迪顾问中国集成电路产业地图白皮书

admin1个月前 (07-05)上海产业信息39

  赛迪顾问股份有限公司( HK08235)

  2011 年 1 月,国务院正式发布《国务院关于印发进一步鼓励软件 产业 和集成电路产业发展若干政策的通知》 (国发〔 2011 〕4 号),政 策进 一步明确了集成电路产业的重要地位,即:“软件产业和集成电 路产业是国 家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基 础”

  未来中国集成电路产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。

  十二五 ”开局之年,赛迪顾问在总结国际集成电路产业分布特 发展成 功模式, 分析国内集成电路产业分布特征及资源特征的基 础上,对中 点、国集成电路产业未来的空间发展趋势进行了分析, 为国家 和地方的集 成电路产业空间布局与宏观决策提供参考。

  1、中国集成电路产业集群已初步形成以长三角、环渤海,珠三 角三大 区域集聚发展的总体产业空间格局。

  2、中国集成电路产业重点城市的分布,则呈现“一轴一带”的特 征, 即产业集中位于东起上海、西至成都的集成电路产业“沿江发展 轴”,以及 自北起大连,南至珠海的集成电路产业“沿海产业带”。

  3、未来中国集成电路产业空间演变将呈现出四大趋势:

  1)产业整体将呈现“有聚有分,东进西移”的演变趋势。产业

  区域分布将更加集聚, 企业区域投资则趋于分散; 设计业将向东部汇

  聚,制造业将向西部转移。 2)集成电路设计业将进一步向产学结合紧密的区域汇聚。以

  上海为中心的长三角地区以及以北京为中心的京津地区在集成电路 设计领域 的优势地位将更加突出。

  3)芯片制造业将向资本充裕的地区延展。大连、无锡、苏州 等沿海地区二线城市将是芯片生产线)封装测试业将继续向低成本地区转移。武汉、合肥等交通 便利的中部地区中心城市将是承接转移的重点。

  图 1 2010 年中国集成电路产业地图

  数据来源:统计局 工信部 中国半导体行业协会 赛迪顾问整理 2011 ,04

  第一章 中国集成电路产业区域分布特征 、已形成三大区域集聚发展的总体分布格局

  从 2010 年中国各省集成电路产值分布图可以看出,目前,中国 集成电 路产业集群化分布进一步显现, 已初步形成以长三角、 环渤海, 珠三角三 大核心区域聚集发展的产业空间格局。 2010 年三大区域集

  成电路产业销售收入占了全国整体产业规模的近 图 2 2010 年中国集成电路产业区域销售收入

  数据来源:统计局 工信部 中国半导体行业协会 赛迪顾问整理 2011 ,04

  集成电路设计业分布。目前国内 IC 设计业主要集中在京津环渤 海、长 三角以及珠三角地区,2010 年国内 TOP40IC 设计企业均分布 在这三大区域。 其中,京津环渤海地区拥有 17 家,长三角地区拥有 18 家,珠三角地区拥有 5 家。

  图 3 2010 年中国集成电路设计业区域分布

  数据来源:统计局 工信部 中国半导体行业协会 赛迪顾问整理 2011 ,04

  芯片制造业分布 。截至 2010 年底,国内 4 英寸以上芯片生产线 英寸生产线 英寸生产线 条。目前国内芯 片制造 业主要分布在长三角地区。该地区 8 英寸和 12 英寸芯片生产线 条,占了国内整体数量的 65% 。

  图 4 2010 年中国集成电路芯片制造业区域分布

  数据来源:统计局 工信部 中国半导体行业协会 赛迪顾问整理 2011 ,04

  封装测试业分布 。目前国内封装测试业集中分布在长三角地区, 特别是 江苏省内。 2010 年国内封装测试业前 20 大企业中,江苏省的 企业就达到了 11 家。

  图 5 2010 年中国集成电路封装测试业区域分布

  数据来源:统计局 工信部 中国半导体行业协会 赛迪顾问整理 2011 ,04

  包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市的环渤海湾地区是国 内重要 的集成电路研发、 设计和制造基地, 该地区已基本形成了从设 计、制造、 封装、测试到设备、材料的产业链,具备了相互支撑、协 作发展的条件。 2010 年,该地区集成电路产业规模为 268.88 亿元, 占国内集成电路产业整 体规模的 18.8% 。

  图 6 环渤海区域集成电路产业发展概况

  数据来源:统计局 工信部 中国半导体行业协会 赛迪顾问整理 2011 ,04

  包括上海、江苏和浙江的长江三角洲地区是国内最主要的集成电 路开发 和生产基地, 在国内集成电路产业中占有重要地位。 目前国内 55%的集成电 路制造企业、 80%的封装测试企业以及近 50% 的集成电

  路设计企业集中在该地区。 长江三角洲地区已初步形成了包括研究开 发、设 计、芯片制造、封装测试及支撑业在内的较为完整的集成电路 产业链。 2010 年该地区集成电路产业销售额达到 978.43 亿元,占全 国集成电路产业的 67.9% 。

  图 7 长三角区域集成电路产业发展概况

  数据来源:统计局 工信部 中国半导体行业协会 赛迪顾问整理 2011 ,04

  珠三角地区是国内重要的电子整机生产基地和主要的集成电路 器件市 场, 集成电路市场需求一直占据全国的 40% 以上。依托发达的 电子整机制 造业, 近年来该地区的集成电路设计业发展较快, 在国内 集成电路产业中 所占比重也逐年上升。 2010 年该地区集成电路销售 收入规模已达到 121.62 亿元,占全国集成电路产业的 8.4%。

  图 8 珠三角区域集成电路产业发展概况

  数据来源:统计局 工信部 中国半导体行业协会 赛迪顾问整理 2011 ,04

  第二章 中国集成电路产业重点城市发展 、整体呈现“一轴一带”的分布特征

  集成电路产业对当地的资源禀赋条件要求很高。 因此, 目前国内 集成 电路产业基本均分布在省会城市或沿海的计划单列市, 并基本呈 现“一轴一 带”的分布特征,即东起上海、 西至成都的集成电路产业“沿 江发展轴”, 以及自北起大连,南至珠海的集成电路产业“沿海产业带”。

  图 9 2010 年国内集成电路产业重点城市分布

  数据来源:统计局 工信部 中国半导体行业协会 赛迪顾问整理 2011 ,04

  1、北京:科研实力强大的综合性集成电路基地

  作为国内综合科研实力最强的地区, 北京集成电路产业在技术研 发、集 成电路设计、芯片制造、封装测试、设备和材料方面具有良好 基础。在微电 子技术和半导体工艺研发方面,有一批高等院校、科研 单位长期从事微电子 技术研究, 并一直处于全国领先地位。 其中集成 电路设计业在全国具有举 足轻重的地位。

  2010 年国内前 50 大集成电路企业中,北京拥有 7 家,分别为 IC 设 计领 域的华大集团、中星微、大唐微电子、瑞萨电子。芯片制造领域 的首钢日 电,以及封装测试领域的威讯、瑞萨半导体(北京)等。此 外在半导体材料 和设备领域, 北京有色金属研究总院和北京七星华创

  目前北京市集成电路企业主要分布在北京集成电路设计园, 经济 北京 技术开发区,以及八大处高科技园区等园区内。

  图 10 北京集成电路产业布局示意

  数据来源:赛迪顾问集成电路产业数据库 2011 , 04

  2、上海:产业链完备的集成电路制造基地

  作为国内工业基础最好的地区, 上海集成电路产业已基本形成了 开发、 设计、芯片制造、封装测试以及支撑业和服务业在内的完整产 业链,并逐渐 形成了互动的态势。 目前上海市集成电路设计业发展迅 速企业数量已近百 家, 芯片制造业更是在国内处于核心地位, 国内主 要的芯片制造企业均坐 落于此。 此外,上海市的集成电路支撑配套企 业已超过 40 家。

  2010 年国内前 50 大集成电路企业中,上海拥有 16 家,分别为 IC 设计 领域的展讯、锐迪科、格科微、联芯科技、华虹集成电路、复旦 微电子等。 芯片制造领域的中芯国际、华虹 NEC 、宏力半导体、台积

  电(上海)、上海先进、上海新近、上海贝岭,以及封装测试领域的 松下半 导体、日月光、星科金朋等。

  目前上海集成电路企业集中分布在浦东的张江高科技园、 金桥开 发区, 以及浦西的漕河泾开发区,松江科技园区等园区当中。

  图 11 上海集成电路产业布局示意

  数据来源:赛迪顾问集成电路产业数据库 2011 , 04

  3、深圳:依托庞大市场的集成电路设计与应用基地

  深圳是国内最大的电子制造业基地, 繁荣的下游电子制造市场为 上游集 成电路产品提供了广阔的市场需求。 依托丰富的市场资源, 深 圳培育出海 思半导体、 中兴微电子、 国民技术等一批优秀的集成电路 设计公司。同 时,依托方正微电子、深圳赛意法等龙头企业,深圳集 成电路产业已经延伸 至芯片制造和封装测试领域, 从而初步形成了相 对完整的产业链。

  目前深圳集成电路企业集中分布在南山高科技园, 以及龙岗区和 福田保 税区等园区当中。

  图 12 深圳集成电路产业布局示意

  数据来源:赛迪顾问集成电路产业数据库 2011 , 04

  4、无锡:以制造业为重心的集成电路产业基地

  无锡微电子产业起步于 20 世纪 70 年代,是当时国家南北两大微 电子基 地的南方基地。国家“ 908 ”工程的建设进一步带动了无锡集成 电路产业的 迅速发展。 目前无锡已经形成了从集成电路设计、 软件开 发、电路掩模、 芯片加工、封装测试的完整产业链。

  无锡在集成电路设计领域具有较好基础, 一批民营设计公司集聚 于此; 芯片制造业具备雄厚的基础, 随着海力士半导体项目的不断增

  资扩产, 无锡已经成为仅次于上海的国内第二大芯片制造业基地; 此 外, 无锡在封装测试业和相关配套业方面也具备良好的发展基础。

  目前无锡集成电路企业集中分布在无锡新区和滨湖区两大园区 当中。

  图 13 无锡集成电路产业布局示意

  数据来源:赛迪顾问集成电路产业数据库 2011 , 04

  5、苏州:产业全面发展的集成电路封装基地

  作为国内对外开放最早的地区之一, 苏州吸引了一大批国际半导 体企业 投资落户,并发展成为目前国内最大的半导体封装测试业重 镇。2010 年国内 前 20 大封装测试厂商中,苏州就拥有 8 家。三星半导 体、瑞萨半导体、 快 捷半导体、 矽品科技、新义半导体、 晶方半导体、 奇梦达等一批国际封装 测试大厂构成了苏州半导体封装测试业的主 体。

  在封装测试业迅速发展的同时, 芯片制造与设计行业在苏州也取 得较快 发展。 目前苏州已经形成了一封装测试业为重心, 集成电路设 计与芯片制 造同步发展的产业格局。

  目前苏州集成电路企业集中分布在苏州工业园区当中, 此外平江 区也有 部分企业。

  图 14 苏州集成电路产业布局示意

  数据来源:赛迪顾问集成电路产业数据库 2011 , 04

  6、杭州:具备优越自然人文环境的集成电路设计基地 依托自身优越的自然人文环境, 杭州一直将集成电路设计业作为 本市集 成电路产业发展的重中之重。目前杭州已经培育出士兰微电 子、杭州国芯、 威睿电通等一批优秀的集成电路设计企业。此外,在 芯片制造,半导体材料 等领域,杭州也已具备一定的发展基础。

  目前杭州集成电路企业集中分布在滨江高新、 西湖区以及江干开 发区等园区当中。

  图 15 杭州集成电路产业布局示意

  数据来源:赛迪顾问集成电路产业数据库 2011,04

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