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化工新材料行业周报:上海集成电路产业加快复工海关多措施保障供应链安全

admin3周前 (06-13)上海产业信息21

  本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报4318.55点,环比上涨6.02%。其中,涨幅前五的有联泓新科(19.24%)、合盛硅业(17.43%)、普利特(13.41%)、金博股份(10.1%)、中环股份(9.89%);跌幅前五的有中简科技(-6.11%)、阿拉丁(-3.64%)、长鸿高科(-1.96%)、瑞联新材(-1.76%)、凯赛生物(-1.66%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报7466.15点,环比上涨5.99%;申万三级行业显示器件材料指数收报966.14点,环比上涨3.76%;中信三级行业有机硅材料指数收报8312.82点,环比上涨5.89%;中信三级行业碳纤维指数收报4170.99点,环比上涨10.1%;中信三级行业锂电指数收报4593.6点,环比上涨5.51%;Wind概念可降解塑料指数收报1725.61点,环比上涨2.41%。

  上海集成电路产业加快复工。此次疫情,对长三角地区的集成电路企业都造成了一定影响。在本轮疫情发生以来,上海的龙头企业生产线始终未停,芯片制造企业一直保持90%以上产能,中芯国际、华虹集团、积塔半导体等保持满负荷生产,带动了一批装备、材料、封测等产业链配套企业加快复工。

  上海海关多措施保障供应链安全稳定。5月18日,为支持企业扩大复工复产,上海海关发布了12条措施保障产业链供应链安全稳定,其中包括为集成电路、生物医药、汽车制造等全产业链开通“绿色通道”,通关便利化措施惠及的范围从重点企业扩大至产业链供应链上下游,覆盖商品从制成品扩大至原材料、中间品及相关制造设备。同时,上海海关对上海市复工复产“白名单”内的集成电路企业开展评估,对符合要求的进口光刻胶临时免予抽样送检。

  重点标的推荐:下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国内抗老化剂龙头利安隆深耕主业,珠海基地强化规模优势,收购康泰股份,进军润滑油添加剂市场,长期增长动力充足,建议重点关注利安隆。俄乌冲突爆发,稀有气体短缺,价格快速上涨,华特气体作为特气龙头,积极打造特气一体化销售平台,随着扩产项目稳步释放,盈利能力有望持续提升,建议重点关注华特气体。国瓷材料三大业务稳步提升,各板块业务齐头并进,受益于新能源材料旺盛需求,长期成长性显著,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三***氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

  风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。

  数据来源:东方财富Choice数据

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