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财闻点金|集成电路和软件业迎重大政策利好相关概念股望井喷

admin4周前 (06-06)上海产业信息25

  1. 工信部、国资委近日联合发布通知深入推进宽带网络提速降费,并要求进一步升级NB-loT(窄带物联网)网络能力,持续完善网络覆盖。

  2. 以美元计价的我国4月进口金额同比增长4%,为去年10月以来最快增速,分析人士认为这受益于工业需求和生产回暖带动内需增长。

  3. 第七届智能制造国际会议8日召开,工信部要求着力健全基础设施,大力推动工业互联网创新发展,加强网络安全建设。

  4. 国家卫健委发布报告显示,全国目前已有158家互联网医院,“互联网+医疗健康”的政策体系基本建立。

  5. 4月份我国新能源汽车动力电池装机量同比增长45.83%,环比增长6.28%,其中三元电池占市场份额的70%。

  ● 国常会部署集成电路和软件产业发展 国产化迫在眉睫

  5月8日,国常会议决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策,吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。会议强调,有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

  点评:集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,市场空间巨大。在中美贸易摩擦的背景下,集成电路和软件产业的国产化迫在眉睫。集成电路方面,2018全年,中国进口集成电路总金额高达3120亿美元(约合人民币2.1万亿元),同比增长19.8%。可关注半导体设备的晶盛机电300316)(300316)、半导体硅片龙头中环股份002129)(002129)等。软件方面,2018年软件产业整体收入达到63061亿元,占GDP的比重超过7%。但是,操作系统几乎全部被国外企业占据,数据库、中间件领域,国外企业也占据大部分市场份额。可关注东华软件002065)(002065)、榕基软件002474)(002474)等细分软件龙头。

  ● 三***甲烷市场供应紧张 市场价格快速上涨

  据百川资讯监测,近日国内三***甲烷市场价格快速上涨,5月8日国内三***甲烷报价3100元/吨,较上一日上调100元/吨,涨幅3.33%,近一周累积涨幅8.39%。部分地区报价更高,江苏等地三***甲烷企业散水现汇价已在4000元/吨左右。目前山东等主产地出货情况良好,业者心态积极。

  点评:分析指出,由于化工大省江苏、山东进一步收紧化工产业安全环保政策,三***甲烷企业生产开工率较低。叠加部分大厂装置检修,三***甲烷场内供应偏紧,库存低位。随着下游制冷行业旺季来临,三***甲烷需求有望进一步攀升。业内预计,三***甲烷有望维持涨势,相关公司受益。鲁西化工000830)(000830)拥有22万吨三***甲烷产能。巨化股份600160)(600160)公司甲烷***化物(含一***甲烷、二***甲烷、三***甲烷、四***化碳)产能为世界龙头。

  ● 两部委联合发文 促进窄带物联网应用和产业发展

  工信部、国资委近日印发《关于开展深入推进宽带网络提速降费 支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》,推动5G技术研发和产业化;加快应用基础设施IPv6改造进度;进一步升级NB-IoT(窄带物联网)网络能力,促进各地NB-IoT应用和产业发展。

  点评:建设NB-IoT网络是我国信息通信业重点工程。依托NB-IoT技术,物联网的规模化商用将全面提速。据权威预测,到2025年物联网设备数量或将达到1000亿台,全球物联网市场规模将达到2万亿美元。而我国物联网产业发展也非常迅速,产业规模从2009年的1700亿元发展到了2015年的7500亿元,年复合增长率超过了25%。高新兴300098)(300098)收购中兴物联布局物联网模组,其在品牌知名度和业务规模排在业界前三,NB-IoT模块产品有极高竞争力,是中国电信独家合作伙伴。三川智慧(300066)国内率先与华为合作推出基于NB-IoT技术的物联网水表;在澳大利亚市场试用的NB-IoT智能水表,已通过华为认证和海外客户的测试。

  ● 世界同“芯” 2019世界半导体大会将开

  “2019世界半导体大会”将于5月17日至19日在江苏南京举行。大会以创新协作、世界同“芯”为主题,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院、南京江北新区管委会等单位联合主办,旨在搭建多方交流沟通平台,共同促进全球半导体产业健康有序发展。

  点评:据悉,大会参展企业数量超过200家,参展国家与地区超过十余个,包括台积电、Synopsys、紫光展锐、华大九天、兆易创新、平头哥、大鱼半导体、Cadence、鸿海、日月光、长电科技600584)、天水华天、通富微电002156)、中感微、中微腾芯等知名企业均参加展览。另外,大会还将公布“第十三届(2018年度)中国半导体创新产品和技术项目”,发布“芯上南京”产业大脑平台,发布《世界半导体市场趋势展望白皮书》《中国半导体产业发展状况白皮书》等重磅专题报告。

  长电科技(600584)销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂排名第三。全球前二十大半导体公司80%均已成为公司客户;通富微电(002156)作为半导体封测龙头企业具备规模优势。

  ● 福建等10省签署协议 共建互联网医疗示范省

  第二届数字中国建设峰会数字健康分论坛活动7日在数字中国会展中心举行。该论坛是福建首次举办的国家级数字健康领域交流大会,论坛紧扣“数字”与“医疗健康”两大关键词,全面展示近年来我国数字医疗和现代健康产业的发展成就。本次论坛,国家卫健委与天津、山东、江苏、安徽、浙江、福建等10省(市)签署共建“互联网+医疗健康”示范省协议,将开启我国“互联网+医疗健康”发展的新里程。

  点评:据相关数据预测,中国互联网健康医疗市场将从2016年的109亿元增长至2026年的1978亿元。可预见的是,在利好政策频出的大背景下,互联网医疗发展前景可期,行业细分龙头将持续占据先发优势,可继续关注创业健康(300451)、卫宁健康(300253)等。

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  红相股份(300427)与趣链科技就区块链底层技术与泛在电力物联网等领域开展合作的事宜,达成《战略合作框架协议》。

  康跃科技300391)(300391)拟6.5亿元购买正丰数控100%股权,进入数控机床领域。

  紫鑫药业002118)(002118)将引入国有资本战略投资者改善公司法人治理结构。

  起步股份(603557)拟15.94亿元收购泽汇科技88.57%股权。标的公司主要从事出口零售电子商务业务。

  中铝国际(601068)所属联合体签订逾250亿元PPP项目合同。

  亚翔集成(603929)中标6.88亿元重大项目。

  三川智慧(300066)中标NB-IoT物联网水表采购项目。

  首航节能002665)(002665)拟控股公司新研氢能年产1万套氢燃料电池电堆项目在山西大同开工。

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