AI赛道今日开盘下跌明显，人工智能AIETF（515070）开盘下跌超2%，持仓股中芯原股份下跌超8%，寒武纪下跌超4%，协创数据、汇顶科技下跌超3%。人工智能AIETF近5日资金连续加仓，累计加仓金额超4亿元。

　　消息方面，受美股昨日尾盘调整影响，今日A股科技赛道开盘后快速下杀，光模块、芯片、通信等下跌明显。市场等待周四晚英伟达业绩，8月25日，英伟达宣布推出其Jetson AGX Thor机器人芯片模块，开发套件售价3499美元。这款被称为“机器人大脑”的芯片将于下个月发货，客户将能够用它来制作机器人原型。该芯片搭载Nvidia的Blackwell图形处理器，速度比前几代产品快7.5倍，支持128GB内存的生成式AI模型。

　　招商证券指出，从中长期角度，建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

　　人工智能指数中CPO含量蕞高且费率蕞低：创业板人工智能ETF华夏（159381），权重股包含新易盛、中际旭创、天孚通信、润泽科技等。

　　AI全产业链：人工智能AIETF（515070），覆盖AI芯片（寒武纪 - U）、算力基础设施（中科曙光、新易盛、中际旭创）、算法应用（科大讯飞）等全产业链环节。

　　科创尖刀连：科创人工智能ETF华夏（589010），涵盖AI芯片（寒武纪-U、澜起科技、芯原股份），AI应用（金山办公、石头科技）等。

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