导读：①受到大基金三期的消息催化，产业链集体爆发，并与指数形成一定程度的共振；②电力、电网方向近期反复活跃，不过在连续放量拉升后，则需警惕短线分歧加剧的可能；③昨日盘后，上海推出多项放宽限购的政策，今日地产板块的市场反馈值得持续关注。

　　今日早盘市场延续分化整理走势，其中电力、电网方向继续大涨，并逐步成为近期市场延续性蕞强题材，芯片概念股延续昨日强势，博通集成晋级3连板，不过需要注意的是，在经历一轮脉冲式拉升后方向没有进一步加强，反而是震荡回落。此外，有色、煤炭等周期方向也于盘中反复活跃，而地产板块则疑似遭遇利好出尽，呈现较为明显的冲高回落走势。整体而言，在存量博弈的环境下，各热点或将维持快速轮动结构，故应对上仍以低吸套利为主。

　　开盘头部个小时来看，市场热点延续快速轮动态势，其中半导体芯片再度活跃，3连板，台基股份20CM涨停，富满微涨超16%，上海贝岭涨停，国科微、概伦电子、捷捷微电等个股涨幅居前。不过在脉冲后后排股出现了一定程度的回落。而电力、电网同样表现亮眼，大连热电、郴电国际3连板，电科院、江苏华辰双双涨停。另一方面，地产股再现冲高回落走势，昨日被核的新华联再度逼近跌停，渝开发、金地集团、信达地产等个股跌幅居前。

　　昨日市场迎来一定程度的反弹，沪指高开高走收涨超1%，收复3100点大关。不过量能提升幅度有限，依旧不足8000亿元，短线情绪修复程度也相对有限。能否进一步放量冲高仍是今日的观盘重点。

　　随着大基金三期成立的消息发酵，半导体芯片板块集体爆发，成为盘面走强的新题材。机构研报分析，大基金三期的主要投资方向主要面向“先进晶圆制造”、“先进封装”、“关键设备零部件及大芯片研发量产”。所以在整个芯片产业链中以光刻机、光刻胶为代表的设备、材料等方向走势更为强劲。

　　而从市场的角度分析，半导体板块素来是市场中的高人气方向，并在其带动下与指数形成了共振向上的走势。半导体方向若能持续走强的话，无疑有利于短线情绪的回暖。不过需要注意的是，由于半导体板块容量较大，需要持续性增量资金进场才能驱动其走出持续性行情，但在当前存量博弈的市场环境下，热点往往维持着快速轮动态势，所以在昨日爆发后仍需留意，板块内部个股再度分化的可能。

　　电力、电网方向昨日同样延续强势。目前该方向受到了电力改革预期以及电网出海双重逻辑的驱动，并且相关的核心标的也走出了独立于指数的趋势性行情，所以只要没有出现明显破坏性下跌，该方向中期大概率将延续震荡向上的走势。不过需注意的是，该方向在经历了两日的放量拉升后，自身或存在分歧的可能性，而半导体与地产等方向所产生的吸金效应可能也会对其形成影响，所以今日留意电力、电网方向短线回调修正的可能。

　　此外，昨日盘后房地产再传利好，上海推出多项放宽限购的政策。上海作为一线城市风向标，打出政策宽松组合拳，有望稳定市场预期。那么今日地产板块的市场反馈较为关键。事实上，昨日午后随着指数整体的回暖，以及三湘印象的异动上板，地产方向获得了部分资金的先手回流，若今日能够进一步加强的话，地产股在经历此前短线休整后，或仍存进一步向上冲高之动能，反之若借助利好冲高后资金再度选择大规模兑现的话，反映出资金对该方向认可度持续下降，届时地产股近期延续整理的概率将进一步提升。

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